供应商预审且建档案
操作说明
制作部门：软件运维组
制作人员：莫武林
创建日期：2021-05-26
状 态：初稿
版本控制：V1.0
一、供应商预审且建档案流程说明
1.1 供应商预审且建档案业务发生场景
1> 采购针对新开发的供应商收集资料进行【供应商预审且建档案】填写后发起审批流程。
1.2 供应商预审且建档案OA流程适用范围
适用于旺盈、润信、华成、至美、新扬、越南、集团商务等
1.3 供应商预审且建档案流程图
1.3 供应商预审且建档案流程说明
| 序号 | 流程节点 | 操作人员 | 流程说明 |
| 1 | 开始 | 采购部 | a. 针对新客户，采购部收【供应商预审且建档案】需要的资料进行申请 b. 【供应商预审且建档案】标“*”号为必填项 c. 当勾选[是否评审]时，审批流程走[免评审] |
| 2 | SQM高级工程师 | 采购部 | d. 审批人员：通过函数找对应公司审批人员 1. 润信公司{张理仁} 2.其他公司{刘光槐} e. 填写[预审日期]、[是否通过]单选 |
| 3 | 采购开发经理 | 采购部 | f. 审批人员：通过函数找对应公司审批人员 1.润信公司{张理仁} 2.其他公司{蔡丽君} |
| 4 | 采购总监 | 采购部 | g. 审批人员：通过函数找对应公司审批人员 1.润信公司{李良凯} {宋景峰} 2.其他公司{蔡丽君} |
| 5 | SQM打分 | 采购部 | h. 审批人员：通过函数找对应公司审批人员 1.润信公司{张理仁} 2.其他公司{刘光槐} |
| 6 | 体系部/采购部/品质部 | 采购部 | i. 审批人员：通过函数找对应公司审批人员 1.润信公司<曾丽娜><何哲锋><陈虎><贺道生> 2.其他公司<刘瑞娜><蔡丽君> |
| 7 | CAP跟进 | 采购部 | j. 审批人员：指定审批人<刘光槐> |
| 8 | 申请人确认完成 | 采购部 | k. 与开始节点处理人相同 l. 申请人确认完成后系统自动生成[供应商编号] m. 同时系统生成《供应商处理》资料 |
| 9 | 财务 | 财务中心 | n. 审批人员：指定审人员｛陈京霞｝ |
| 10 | 结束 | 申请人 | o. 审批流程结束通知发起人员 |
二、供应商预审且建档案界面填写说明
2.1供应商预审且建档案路径：旺盈运营管理系统－〉采购系统－〉供应商评核－〉供应商预审且建档案（新）
2.2供应商预审且建档案界面操作说明
1>是否评审操作
当勾选[是否评审]时，审批流程为[免评审]，如图
- 上传附件资料
上传[附件资料]时，需先选择文件类型，再点击[上传] ，如图
3>供应商编号系统自动生成
当审批流程到[申请人确认完成]审批完成后，系统自动审批[供应商编号]
- 增加[供应商类型]、[厂家类型]、[付款方式]下拉选项（IT部软件维护人员增加）
4>供应商预审且建档案审批流程结束
当审核结束系统自动生成《供应商处理》资料
- 供应商预审且建立档案填写参考模版
2.3 供应商预审且建立档案字段表
A表. 供应商预审且建立档案基本资料
| 序号 | 字段 | 必选/可选 | 字段值/填写要求 | 备注 |
| 1 | 录入人 | 选填 | 系统根据系统登录账号默认带出 | |
| 2 | 录入日期 | 选填 | 系统根据系统登录账号默认带出 | |
| 3 | 事业处内处部 | 选填 | 事业处外部\事业处内部 | |
| 4 | 有效期 | 选填 | 勾选项，永久有效 | |
| 5 | 简短名称 | 必填 | 填写供应商简称 | |
| 6 | 供应商类型 | 必填 | 下拉选项 | |
| 7 | 厂家类型 | 必填 | 下拉选项 | |
| 8 | 批核有效期 | 选填 | ||
| 9 | 信贷额 | 选填 | ||
| 10 | 供应商编号 | 默认 | 流程审批完成系统[供应商编号]生成 | |
| 11 | 客户编号 | 选填 | ||
| 12 | 选项 | 选填 | 单选，完税/保税 下拉选项，国内采购\一般贸易\转厂\直接进口 | |
| 13 | 中文名称 | 必填 | 请填写供应商中文名称 | |
| 14 | 付款方式 | 必填 | 下拉选项 | |
| 15 | 语言 | 选填 | 单选 | |
| 16 | 英文名称 | 选填 | ||
| 17 | 币种 | 必填 | 下拉选项 | 至少填写一条 |
| 18 | 发票类型 | 选填 | 单选，增值税发票/普通发票 | |
| 序号 | 字段 | 必选/可选 | 字段值/填写要求 | 备注 |
| 19 | 供应商名称 | 必填 | 请填写供应商名称 | |
| 20 | 对账截止日 | 必填 | 请输入对账截止日（1~30） | |
| 21 | 多选项 | 选填 | 多选项，是否打样/报关/可外发 | |
| 22 | 原供应商编号 | 选填 | ||
| 23 | 设定类型 | 选填 | 下拉选项，原辅料供应商\杂货供应商 | |
| 24 | 路程公里 | 选填 | ||
| 25 | 网址 | 选填 | ||
| 26 | 银行账号 | 选填 | ||
| 27 | 开户银行 | 选填 | ||
| 28 | 邮箱 | 必填 | 请供应商邮箱 | |
| 29 | 移动电话 | 必填 | 请供应商移动电话 | |
| 30 | 关注类型 | 选填 | 下拉选项，重点关注\一般关注\中等关注 | |
| 31 | 默认送货地点 | 必填 | 下拉选项 | |
| 32 | 送货商编号 | 选填 | ||
| 33 | 送货类型 | 选填 | 单选，送货上门\自取 | |
| 34 | 交易公司 | 必填 | 下拉选项 | |
| 35 | 税率 | 必填 | 下拉选项 | |
| 36 | 中文地址 | 必填 | 请输入供应商中文地址 | |
| 37 | 英文地址 | 选填 | ||
| 38 | 原供应商 | 选填 | ||
| 39 | 邮编 | 选填 | ||
| 40 | FSC证书编号 | 选填 | 多选项，增值税标志/FSC认证 | |
| 41 | 统一社会信用代码 | 必填 | 请输入统一社会信用代码 | |
| 42 | 提供产品 | 必填 | 请输入提供产品 | |
| 43 | 会计联系人 | 选填 | ||
| 44 | 我方名称 | 选填 | ||
| 45 | 我方代号 | 选填 | ||
| 46 | 接洽人 | 必填 | 请输入接洽人 | |
| 47 | 折扣率 | 选填 | 下拉选项 | |
| 48 | 固定电话 | 必填 | 请输入固定电话 | |
| 49 | 传真 | 选填 | ||
| 50 | 修改人 | 选填 | 系统带出 | |
| 51 | 修改时间 | 选填 | 系统带出 | |
| 52 | 评估类型 | 选填 | 下拉选项，免评估\非免评估 | |
| 53 | 事业处 | 选填 | 默认带出 | |
| 54 | 审批人 | 选填 | 当审批后，系统带出 | |
| 55 | 审核日期 | 选填 | 当审批后，系统带出 | |
| 56 | 指定类型 | 选填 | 单选，客指定/本厂指定 | 至少填写一条 |
| 序号 | 字段 | 必选/可选 | 字段值/填写要求 | 备注 |
| 57 | 是否评审 | 选填 | 勾选项 | |
| 58 | 备注 | 选填 | ||
| 59 | 备注（批核后填写） | 选填 | ||
| 60 | 附件列表 | 选填 |
2.4 相关通用功能说明文档
| 序号 | 通用功能说明文档 | 文件链接 |
| 1 | [新建]、[保存]、[批核]、[轨迹]、[打印] | |
| 2 | 已发起的申请查询 | |
| 3 | 我的待办 | |
| 4 | 快速查找客户开户申请 |
2.5 修订记录
| 序号 | 修订内容 | 修订人 | 修订日期 |
| 1 | 供应商预审且建立档案操作创建 | 莫武林 | 2021-5-31 |
| 2 |
2.6 统一书写规范说明
- 表名：以【】表示表名
- 字段：以[]表示字段栏位名称
- 界面：以《》表示界面名称
- 功能：以<>表示功能点名称
- 引用：以｛｝表示引用某项说明或功能